Bogowie nie są jedynymi władcami tej ziemi. W samym jej środku leży Pustkowie, własność tajemniczego, żarłocznego i przerażającego Vlagha. Stwór ten jest niczym najgorszy koszmar przyobleczony w ciało. Powołał do życia ogromną armię złożoną ze straszliwych potworów. Zamierza podbić Dhrall, a potem zapanować nad całym światem. Teraz właśnie, gdy nadchodzi kres cyklu czasu, upiorny plan może się powieść.
Zbliża się nieunikniona wojna. Mieszkańcy Dhrallu mogą liczyć tylko na wsparcie piratów oraz najemnych żołnierzy, którzy wcale się nie palą do walki. Prawdziwymi przeciwnikami Vlagha okaże się czworo dzieci, Marzycieli. Wychowane przez samych bogów, mają zdolność sprowadzania snów z mocą odmieniania rzeczywistości. A przy tym, w przeciwieństwie do swoich opiekunów, bez wahania wykorzystują ten dar, by zabijać.